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高管专访:海汇外汇先驱德米特里·奥尔洛夫(Devry Orlov)开设战略商店

2020-01-15 21:28 来源:未知 阅读:
  在奥尔洛夫的职业生涯中,他曾在Alpari工作过,期间他在海汇外汇帐户的开发过程中发挥了重要作用,许多外汇公司正式采用了这一概念,以便为投资组合经理提供一个合适的平台,有经验的交易者可以同时交易多个客户账户。
 
  在本周的《外汇大亨》高管专访中,奥尔洛夫解释了其新公司Strategy Store背后的原理和功能。
 
  请详细说明您的专业背景,以及您如何升任Strategy Store当前的高级职位。
 
  我毕业于莫斯科电子与数学学院,至今在IT领域工作了17年。2004年开始沉迷于金融市场,最初是一名交易员。在我加入Alpari并启动海汇外汇帐户项目之前,俄罗斯外汇市场的情况与当今的情况大不相同-那时就不存在用于外汇的文明资产管理系统。就是所谓的“黑色资产管理”,人们将钱私下交给了“经理”,然后其中一些人随身带走了,而另一些人则丢失了,并受到要求退还资金的投资者的威胁。
 
  我很幸运在2007年加入Alpari,并有机会从头开始开发海汇外汇帐户项目。到那时,我已经有相当丰富的经理和投资者经验,并且我很清楚这两个部分都需要什么。我充满了想法,我们将如何改变这种情况,并且它确实奏效了。市场已经接受了经理与投资者之间互动的新方法。
 
  在俄罗斯市场取得成功的几年后,我专注于扩展海汇外汇服务,作为面向全球外汇平台的B2B解决方案。不幸的是,由于许多辖区的监管问题,这是一个死胡同。因此,我决定离开我的想法和目标,并在适用于受管司法管辖区的新服务中实现我的想法和目标。我开始了一个新项目– MyInvest。投资者的条件是从头开始开发并在半年内推出产品。在此时间内无法开发独立的功能齐全的平台,因此我们决定基于MetaTrader的平台制定解决方案。
 
  我们正在与Metaquotes进行谈判,以在MT中创建特殊类型的订单。但是,恰逢其推出自己的信号服务时,与Metaquotes合作以及与MetaTrader集成的计划陷入了僵局。我们重新安排了计划,并针对MT插件开发了解决方案。
 
  但是,在项目的开发过程,条款和融资方面,我们没有与投资者达成协议,我不得不离开。之后,我去了克里特岛,在那里我默默地为新一代交易平台开发了核心的第一个版本。
 
  建立策略商店后,您最初打算实现什么目标,以及如何实现目标?
 
  我只是在朝着自己的目标迈进-为全世界的投资者提供透明,可靠的服务,首先要关注他们的利益;可以恢复对外汇行业信任的服务。同时,我的目标是使自我交易更轻松,更高效。
 
  我们可以看到编程语言从面向过程的模型到面向对象的模型的演变。自从面向对象的语言出现以来,由于它们的简单性和快速应用程序开发的可能性,它们已在市场上占有很大份额。尽管这并不意味着面向过程的语言会消失,但是许多人仍在使用它们,例如,因为性能更好。但是,在大多数情况下,公众更喜欢使用新模型。
 
  另一个例子是iPhone,它改变了手机发展的趋势。现在,我们有了具有令人难以置信的可能性的更大手机的型号,而不是带有小巧按钮的小型手机的型号!重要的是,音乐播放器,照相相机等其他通常不完美的设备现在自然可以与手机集成到一个设备中,并且由于与社交网络和其他云技术的集成,它们在那里获得了新生。 。
 
  我相信交易平台和自动交易处于同一发展阶段,因为编程语言和移动电话早于新模型出现之前。我们需要一个模型,以完全不同的方式将这些部分自然地集成到一件新事物中。
 
  我将通用交易平台的模型称为“面向订单的交易”。这意味着您将交易视为具有某些参数的一组订单:价格,大小等。
 
  我对新交易平台模型的愿景是所谓的“结构化交易”模型。
 
  我认为,就像普通程序员不想知道执行程序时发送给处理器的命令的详细信息一样,大多数交易者都不应详细了解其订单的详细信息。他们可以更方便地操作更高层次,更基本和更易理解的术语。主要的事情是交易者想要进入和退出市场的地方以及他准备冒险的东西,即在最坏的情况下他准备损失多少。
 
  这是交易者应该专注的地方。交易者查看图表后会发现有利的开仓机会,而当他想开交易时,压力最大的就是交易者。
 
  最烦人的事情是选择手数。经验丰富的交易者可以根据多年制定的规则准确地设置手数,但是对于大多数用户而言,这比选择切入点并设置止损和获利水平更为困难。为了设置批量,需要进行大量计算。
 
  开仓时,交易者不应该考虑这笔交易的手数和风险。他应该事先考虑这个问题,按照他的策略规则正确和适当。众所周知,商人本人就是他的主要敌人。心理将最有利可图的策略转变为失败的策略,迫使交易员甚至违反自己的规则。
 
  通过将交易分为策略和资金管理(MM)可以解决此问题。策略只是进入,退出,移动SL和TP。MM正在管理风险和资本。交易者应在一个窗口中分别设置风险。他应该在另一个窗口中打开头寸,并根据他设置的MM规则自动定义手数。交易者是他自己策略的投资者。
 
  在不假设使用了MM的情况下建立的交易统计信息将比与MM混合的统计信息更加真实和准确。此外,考虑到强制性SL并基于设置的SL计算手数,有可能获得许多关于交易结果的新信息,而这些信息在现在市场上出现的系统中是无法获得的。
 
  策略复制的问题自然得到解决。交易者的任务是给投资者一个租用策略的机会,然后投资者将按自己的意愿设置MM。交易者不应为投资者决定MM的进取程度适合他。
 
  不久,可能成为公众新交易模式基础的主要原则是:
 
  划分策略和MM,由投资者专门设置MM;
 
  每笔交易的强制止损,在开仓后不能转为更高的损失;
 
  每笔交易固定风险;
 
  根据交易中设定的风险计算手数;
 
  统计数据反映承担风险的每笔交易的结果;
 
  将策略合并到一家商店中供投资者租用;
 
  每种策略具有共同的流动性,以确保所有投资者具有相同的价格和准确的统计数据;
 
  交易商费用基于投资者的利润而不是营业额。
 
  这些原则可能为外汇交易业的发展提供新的动力。
 
  作为专为手动和自动复制以及手动和自动自我交易,自动复制交易策略而设计的投资平台,该产品如何在市场中定义自己,是否与eToro的社交交易理念相似?
 
  我们的商业模式很不寻常。由于评级具有最高的透明度,只有一小部分真正获得稳定利润的交易者才能吸引投资。该系统不允许出现突如其来的意外,并且在利润率下降的情况下,投资者将转向另一种策略而不会大量损失其资金,就像其他系统中可能发生的那样。因此,此服务无法与外汇平台的做市商模型一起使用。
 
  另一方面,系统地获利的交易者将不愿意以任何建议的流动性来执行其策略,因为做市商模型通常会在帐户快速获胜时涉及交易条件的严重恶化。我们认为,我们通常将外汇平台划分为一家吸引投资者,开展KYC和接受存款的公司以及一个流动性提供者。
 
  一些外汇平台能够吸引大量客户,而另一些外汇平台可能拥有出色的ECN聚合商,且交易条件完美。每个人都应该做自己擅长的事情。如果外汇平台拥有完美的真实ECN,那就太好了。但是,如果不是这样,那么对于所有参与者而言,理想的选择是汇总订单不要先去到外汇平台,然后再去往交易对手,而是要从我们的平台直接发送到交易对手。
 
  它适用于通用的策略基础,在该策略基础上,订阅同一策略的不同外汇平台的投资者由于通过集中交易对手的执行而获得了相同的执行价格。客户没有机会流向竞争对手,因为他们使用共同的策略基础到处都具有相同的条件。
 
  外汇平台获得佣金,不必为风险管理而烦恼。
 
  因此,我们将建立一个零售外汇平台网络,执行场所和一个集中的机构/主要外汇平台,为所有投资者在相同条件下提供共同的战略基础和跨外汇平台执行的可能性。
 
  该方案有点笨重,但可以实现在最终用户的积极反馈下创建服务的目标。这是冰山的底部,它对最终用户不可见,但可以提供所需的服务质量。
 
  在对Alpha版本的Strategy Store进行公开测试之后,大多数反馈集中在什么地方,用户认为最重要的核心功能是什么?
 
  讨论最多的是我们的策略绩效分析和建立策略评级的方法。在我们的方法中,为了提供更准确和真实的统计信息,评级计算的初始值是效率因子,该效率因子定义为交易利润与设定的止损之比。
 
  此参数不取决于交易者的MM,而仅反映交易的“质量”,即所选进/出点的正确性和设定的风险,因此它是交易者交易活动的客观特征,是优先事项。
 
  这种方法消除了“提升”评级的欺诈性方法(Martingale,在平行账户上开设相对头寸等),从而可以客观比较交易策略,包括不同交易工具中的策略。
 
  由于基于效率因子的评级尽管具有优势,但对于习惯“收益”条款的用户而言还是不容易理解,因此我们将相同的资金管理应用于每种策略来计算收益。目前,为了构建收益表,我们将每笔交易的风险等于投资者存款金额的10%。
 
  因此,我们获得了一个“熟悉的”收益率图表,该图表显示了在“相等”条件下不同交易策略的潜在利润。评级中的最终收益率值将根据向策略提供者收取的费用进行调整。因此,人们可以看到在向策略提供者支付佣金和分别支付佣金之后,该策略中本应获得的实际利润。
 
  投资者可以根据需要查看每个信号的更多详细信息。我们以效率点而非点数来计算单个交易的绩效。它接近点子,但与工具或价格无关。比较点差交易的结果是一个总的,尽管这是很普遍的错误。计算效率点的绩效可提供策略效率的数据,而与所使用的工具,资金管理和影响交易结果的心理因素无关。
 
  需要特别注意的另一点是我们的订单汇总功能,通过该功能,所有订阅同一策略的投资者(即使在不同的外汇平台处注册)也可以以相同的价格执行,没有额外的延迟,投资者的交易结果与策略提供者的交易结果并完全符合已发布的统计数据,而外汇平台并没有从一个信号产生的交易队列中的大量小投资者订单中获得大量的交易工作量。
 
  由于社交交易和复制交易平台已成为零售外汇经纪商吸引更多新客户并增加该目标市场交易量的工具,您认为监管机构将开始考虑用户可以复制的信号提供者,作为财务顾问,因此要求将所有信号提供者都作为财务顾问进行监管,如果发生这种情况,现有的社交和仿冒交易平台将采用哪些方法来减少停机时间,并确保在信号提供者申请监管时持续交易许可证,这需要时间吗?
 
  这也意味着可能会替换交易者习惯的现有信号提供者,并且必须与希望复制交易的客户一起执行“了解您的客户/反洗钱”程序。您是否认为这将长期损害社会贸易部门,或者使其更具可持续性?
 
  该部门可能会受到监管。确切地知道适用于信号服务的新规则可能是什么。这些服务中的某些可能比其他服务受到的影响更大,也许其中一些将准备好受到监管,而另一些则没有。
 
  说到Strategy Store,我们是一家为外汇平台提供SaaS解决方案的技术公司。但是,如果出现了从某种意义上影响我们的新法规,我们将准备申请许可。
 
  生效需要一定的时间框架,我们将做好准备并知道如何有效使用此时间窗口。此外,与其他信号服务相比,我们的平台为投资者提供了对其帐户的更多控制权,即,保护投资者是我们的首要任务。
 
  至于KYC / AML程序,在大多数辖区中,它们现在适用于所有外汇平台的客户,包括使用信号服务的外汇平台。
 
  鉴于CFFA的NFA批量订单修正案以及NFA可以更深入地研究自动交易产品的可能性很大,值得一提的是Strategy Store在这里如何脱颖而出。
 
  NFA担心海汇外汇系统中管理帐户的分配方法不能为投资者提供公平的待遇,也不能确保遵守其风险设置,即主帐户上的活动应基于每个子帐户的特定需求,在现有系统中无法完美实现。Strategy Store自然解决了这些问题。
 
  所有投资者在订购要复制的策略时都设置了风险和资金管理参数。策略提供者/资金经理发送信号以进行平仓和平仓交易,但他未设置手数-他仅设置强制止损和可选的获利。我们的平台基于设置的SL和投资者的风险和MM设置计算每个投资者的手数,然后发送汇总订单以执行,并将结果相应分配到所有投资者的账户。
 
  关于NFA的关注,Strategy Store还有什么重要的事项:
 
  –如果投资者手动关闭其帐户中的未结头寸,则不会以任何方式影响其余的投资者–总订单仅针对该投资者而部分关闭,该投资者在该头寸中相应地产生了损益。
 
  –开仓之后,策略提供者无法将SL推向更高的亏损,这为投资者提供了额外的保护。
 
  –投资者可以随时从其帐户注资或取款,停止复制策略并关闭头寸,而无需依赖策略提供者的任何行动。
 
  – Strategy Store提供了一个全面的报告系统,可确保对订单分配进行适当的审核。
 
  –如有必要,外汇平台可以根据其适合性测试的结果为某些类别的投资者设置强制性的最低风险水平。
 
  我还想指出,对于使用专有交易模型的外汇平台而言,Strategy Store可能是一个很好的解决方案,因为外汇平台可以通过我们的平台设置强制风险水平,使交易者无法突破,同时拥有强大的工具分析交易者的真实表现。
 
  在过去的几年中,围绕使用MetaTrader 4的外汇平台建立了完整的复制交易和社交交易生态系统。当年早些时候,MetaQuotes向外汇平台发出警告,禁止使用四个社交交易提供商,一些提供商转向其他交易平台。和分销渠道,而MetaQuotes则专注于自己的系统。您认为希望主要从事复制交易的外汇平台会使用其他平台,内部开发集成系统来与Strategy Store的产品竞争,还是会因为担心疏远已经习惯了MetaTrader 4的客户而减少对复制交易的重视?
 
  使用复制交易系统的投资者大多是不知道如何交易或不想交易的人,因此他们很可能还不习惯任何交易平台。他们需要一个易于理解,可靠和高效的平台,可以将其用于将资金投资到金融市场,而无需操作诸如“手数”,“点子”,“杠杆”等困难的术语。
 
  同时,该平台应为想要更深入地研究和管理复制过程的人员提供强大的分析功能。
 
  客户希望获得一种方便,透明和可靠的工具来满足他们的需求。外汇平台希望扩大客户群并提高客户忠诚度-这可以通过满足客户的需求来实现。我已经举过一个关于手机演进和iPhone外观的例子-如果外汇平台为客户提供一种全新的高效解决方案,使他们的生活更加轻松,并帮助他们实现目标,他们是否愿意继续携带一些笨重而笨拙的设备?他们的口袋呢?
 
  对于这种解决方案的内部开发,这是一个漫长而昂贵的过程,需要大量的努力和特殊的专业知识。并非每个外汇平台都可以管理它,即使可以管理,如果有一个现成的解决方案,那就是外汇平台几乎可以一无所获,立即实施并开始从中获利,这没有多大意义。
 
  在海汇外汇帐户系统的设计中发挥了重要作用之后,外汇投资组合经理的未来是什么?您是否认为外汇平台会继续将它们视为有价值的IB,因为它们会同时带来大量的投资组合和大量新客户,从而带来大量的净存款和后续交易量?
 
  市场要求越来越高的透明度。只要有可靠的工具可以保证透明度,投资安全性以及投资者对资金的控制权,特别是对风险,进取性,停止交易账户和账户的能力的控制,几乎任何希望增加资金的人都准备投资进行获利交易。随时提取资金或投资其他策略。
 
  信号服务是外汇行业投资组合管理的下一步发展,因为由于对帐户的更多控制权,它们使投资者感到平静和安全。
 
  为了成为新的投资组合管理行业标准,信号服务不仅对于公众,而且对于专业的投资组合经理和管理公司而言,都应该是一种方便,可靠的工具,并应具有“经典”的投资组合管理的优点以及更多的优势。给投资者的安慰。该产品应兼具信号服务和海汇外汇 /托管账户的优点,同时消除它们的缺点-这是我们在Strategy Store中的目标。
 
  我相信我们在自动交易和自动交易之间的关系上看到了一个转折点。自我交易将继续成为市场的驱动力,但几年后,其份额将减少至经纪业务总量的5%至10%,而大部分交易量将由投资者进行。
 
  请详细说明成为海汇外汇帐户的先驱者如何使您了解原始Alpari设计的优缺点,因为它已有多年的历史,以及如何根据经验帮助您设计Strategy Store,以及由于什么原因做了不同的事情?
 
  正如我已经提到的,几年前,海汇外汇帐户是该行业的一大成就。但是从那以后,市场情况发生了本质上的变化,现在人们可以看到我打算在Strategy Store中进行修正的严重缺陷。
 
  这些是监管问题,没有投资者对其帐户的控制,操纵收益的能力以及经理行为的高度自发性,给投资者带来了巨大的风险。例如,经理人可以一笔交易冒险所有投资者的资金,或者意外地以EURUSD策略开始交易黄金等。
 
  但是这个项目就像我的宝贝,无论如何我都爱。我仍然经常阅读他们的论坛并监视服务。
 
  如今,由于投资组合经理要求的低点差,您如何看待薪酬结构的变化,以使经纪商继续吸引拥有大量客户群的投资组合经理?是否会建议收取更高的成功费用,或者外汇平台会考虑赞助,还是其他方式(例如每月咨询费)而不是基于点差的佣金?
 
  我认为,最公平的薪酬制度是从投资者的利润中收取费用。差价加价会恶化投资者的业绩,基于数量的佣金会激励经理人进行更多的交易,无论结果如何,月费也不会对获利交易产生动力。
 
  除成功费用外,这些薪酬体系均未考虑最终客户(投资者)的利益。如今,客户的吸引力越来越高,客户的保留问题应该成为外汇平台的主要关注点。我坚信,只有满足投资者的需求才能提供积极的反馈,即客户的忠诚度,并因此获得长期利润。
 
  如果MT4外汇平台目前向其投资组合经理提供一个MAM帐户,并向IB佣金收取投资组合经理向客户收取的净存款,交易量(基于利差)以及成功费,请注意MT4的受欢迎程度,如何Strategy Store能否获得重要的市场份额?被外汇平台收购时如何将其资本化?
 
  我坚信,通过定向最终用户和投资者的需求可以实现服务的实质性增长,因为只有在这种情况下,服务才能获得积极的反馈。
 
  由于我们消除了客观地操纵收益率和估计交易结果的可能性,因此我们将切断很大一部分策略提供商,因为没有人会订阅它们。其余的将获得投资。
 
  策略提供者自行设置费用,设置的费用立即反映在评级中的绩效图中,即策略提供者可以以更高的利润进行交易并设置更高的成功费用,或者以较少的成功进行交易并设置较低的费用。策略提供者不仅在交易质量上竞争,而且在费用规模上竞争。
 
  此外,策略提供者可以在外汇平台的标准条件下进行交易,而无需价差加价或额外的佣金。交易条件的任何恶化都会切断很多潜在的战略提供者。例如,如果交易者的平均利润为半点子,而我们将点差扩大了1个点子,那么该交易者就不会成功,而是会亏损,在这种情况下,每个人都会亏损–交易者,投资者,策略商店,外汇平台,流动性提供者。我们不收取任何佣金,我们的报酬是战略提供者成功费用的一部分,而以我为例的交易员可以在我们的计划中有用。
 
  另一类交易者是长期交易者。在基于点差的佣金方案中,由于他们不会进行大量交易,因此他们将不会获得任何收入。但是他们将有机会在我们的模型中获利。
 
  哪些地区对策略商店最具战略意义?海汇外汇帐户始于俄罗斯,现已扩展到欧洲,杜高斯贝(Dukascopy)最近以AMM帐户的形式使用了PAMM帐户。中国和俄罗斯是否仍然是自动和复制交易的最佳市场,其投资组合经理和IB受到这些地区投资者的信任?
 
  我们正计划在全球推广该产品,并逐步扩展我们的网络。
 
  也许我们会从俄罗斯外汇平台开始,因为俄罗斯对我们来说是最简单的市场之一,尽管这不是战略性的,而且我们考虑将总部设在俄罗斯以外。很难预测情况将如何进一步发展。
 
  与使用Strategy Store入门相比,拥有真实MAM帐户,然后将EA连接到它,并使用经过验证的EA策略对交易者有什么不利影响?
 
  由于Strategy Store首先要满足投资者的需求,因此我们的目标是吸引大量的投资者,由于上述原因,他们将更喜欢我们的平台而不是MAM。拥有久经考验的策略的交易者将能够在策略商店中注册并向我们的平台发送信号,从而吸引更多的投资者并从他的策略中获得更高的利润。
 
  来年您对策略商店有什么计划?
  目前,复制服务的原型已准备就绪,希望的人可以测试这种方法。它以原始界面的形式提供,仅用于测试核心功能。计划和当前正在开发的是自交易功能,许多其他功能以及系统的可能性。
 
  接口正在制定中。界面功能之一就是可以仅通过iPad屏幕上的图表就通过手势发送信号和开仓交易。这从本质上将简化客户(尤其是新手交易者)与平台之间的交互。
 
  该系统将在明年年初首次公开发布时准备就绪,有外汇平台表示有兴趣启动该平台,但是由于我们处于资金困境,并且正在寻求筹集资金以进一步发展,因此该平台可能会有所延迟。项目开发。目前,我们必须进行引导。例如,只有两台笔记本电脑用作数据中心。
 
  此外,我们将根据我们的方法为新手交易者设计培训课程。我们已经用俄语编写了该课程材料的第一版–这就是我们称为“结构化交易和投资”的书。
 
  另一个计划是通过我们的平台引入交互式分析,在该平台上,投资者可以查看带有分析师预测统计数据的图表,进行订阅并自动执行信号,以在获利的情况下向分析师付费。它与目前市场上提供的分析模型相距甚远–只是模糊的短语,没有任何工具可以跟踪预测结果,挑选有价值的分析师并自动遵循他们的建议,同时有效地管理风险。
 
        至于进一步的计划,我们将不仅仅停留在外汇市场上,而且计划在稍后阶段将相同的方法引入股票和大宗商品市场。

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